東南亞半導(dǎo)體IDM、晶圓代工設(shè)廠情況
東南亞聚集了多家IDM、晶圓代工和封測企業(yè)，這里共收集了主要企業(yè)在東南亞6國的設(shè)廠情況：
據(jù)不完全統(tǒng)計，其中，全球前十大IDM企業(yè)中有7家在東南亞設(shè)有制造工廠，總數(shù)量在25座左右，全球前十大封測企業(yè)中也有7家設(shè)廠，總數(shù)量約11座。
東南亞全部電子元器件產(chǎn)能預(yù)計占到全球的20%，其中CPU、非易失性存儲器和阻容制造占比高出該數(shù)值，典型代表是表中所列的英特爾、西數(shù)/希捷和三星/村田/太誘。
· 馬來西亞：東南亞晶圓制造、封測巨頭
馬來西亞是東南亞乃至亞洲最重要的半導(dǎo)體出口市場之一，僅次于中國、日本、韓國、新加坡和中國臺灣。同時，它也是全球封測主要的中心之一，據(jù)了解，東南亞在全球封測的市占率為27%，其中馬來西亞獨占一半。
據(jù)統(tǒng)計，馬來西亞當(dāng)下共有50余家半導(dǎo)體公司，其中大部分為跨國公司，如AMD、飛思卡爾半導(dǎo)體、英飛凌、意法半導(dǎo)體、英特爾、瑞薩、德州儀器等。馬來西亞本土的半導(dǎo)體公司極少，知名企業(yè)有Unisem和Inari。
而在封測方面，許多國際大廠包括英特爾、日月光及英飛凌都在馬來西亞設(shè)有封測廠。同時，在2018年前后，通富微電曾收購馬來西亞封測廠FABTRONIC SDN BHD100%股份；華天科技攜手控股股東華天電子集團要約收購馬來西亞主板上市公司Unisem75.72%股權(quán)；蘇州固锝分兩次完成了對馬來西亞封測廠商AICS公司100%股權(quán)的收購。
此外，除了封測、晶圓代工等產(chǎn)業(yè)外，在馬來西亞設(shè)廠的被動元件公司還包含華新科（電阻）、旺詮（電阻），以及日商村田（電感、MLCC）、鋁電廠Nichicon、Nippon Chemicon、固態(tài)電容廠Panasonic等。
· 菲律賓：MLCC大廠聚集地
菲律賓首都馬尼拉擁有“MLCC工廠聚集地”的稱號，因為這里有村田、三星、太陽誘電等MLCC大廠。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，村田在馬尼拉的大廠產(chǎn)能占公司整體的15%，三星在馬尼拉的大廠產(chǎn)能占公司整體的40%，此外太陽誘電在馬尼拉也有MLCC生產(chǎn)基地。
近年來，隨著汽車、家電、手機及智能設(shè)備的發(fā)展，下游對于MLCC的需求在不斷擴大。以智能手機為例，2020年被稱為5G元年，承載著5G智能手機大幅替換4G、3G手機的希望。
而根據(jù)市場產(chǎn)業(yè)研究報告數(shù)據(jù)顯示，預(yù)估sub-6GHz的5G手機其MLCC用量約較4G手機多出10%，至于mmWave毫米波的5G手機的MLCC用量增加更多，大約會增加20-30%。一般來說，4G版iPhone手機的MLCC用量已超過1200顆，等到5G版，用量可能會達到1500顆。
· 新加坡：半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈比較成熟
新加坡?lián)碛袕腎C設(shè)計、制造、封測等成熟的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈。過去的數(shù)十年，全球半導(dǎo)體大廠紛紛選擇在新加坡設(shè)廠，如ST、安華高科技、聯(lián)發(fā)科、美光，以及分銷巨頭安富利和富昌等。
據(jù)數(shù)據(jù)顯示，新加坡目前擁有包括40家IC設(shè)計公司、14家硅晶圓廠、8家晶圓廠、20家封測公司以及一些負責(zé)材料、制造設(shè)備、光掩膜等產(chǎn)業(yè)的相關(guān)企業(yè)。
· 泰國：世界第二大硬盤出口國和生產(chǎn)國
泰國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)端于20世紀(jì)60年代，當(dāng)時只有一些小型的電器和電子裝備廠。據(jù)中國貿(mào)易網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2017年，泰國電子行業(yè)的總貿(mào)易額約為710億美元，其中出口收入約370億美元。2017年，泰國主要出口電子產(chǎn)品為電子硬件組件（包括硬盤驅(qū)動器）和集成電路。泰國目前是世界第二大硬盤出口國和生產(chǎn)國。同時，泰國在集成電路和半導(dǎo)體領(lǐng)域享有同等聲譽，因為泰國是東盟地區(qū)這些電子產(chǎn)品的主要制造基地之一。
泰國的電子信息產(chǎn)業(yè)企業(yè)約有2068家企業(yè)。其中，約有15%為大企業(yè)，85%以小企業(yè)居多，行業(yè)工人60萬人，其中65%在大公司工作，35%在小企業(yè)工作，產(chǎn)業(yè)分布應(yīng)用電器、家用電器、計算機硬盤、集成電路等產(chǎn)業(yè)為主。目前泰國電子產(chǎn)業(yè)正處于調(diào)整生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的初期階段，以符合全球市場需求，如增加對集成電路、印刷電路板和半導(dǎo)體等全球市場需要的產(chǎn)品的投資，且這些電子產(chǎn)品是智能手機、汽車電子系統(tǒng)和無線射頻識別系統(tǒng)等電子零部件的組成部分。
· 越南：主要還是代工
目前包括英特爾、三星以及捷普(Jabil)均已在胡志明市當(dāng)?shù)氐奈髫暩呖萍紙@區(qū)經(jīng)營多年。現(xiàn)在有很多外資企業(yè)選擇在胡志明市周遭的省分：同奈(Dong Nai)、平陽(Binh Duong)或西寧(Tay Ninh)省、河內(nèi)等地投資設(shè)廠。
據(jù)美國管理會計師協(xié)會（亞洲）估算，2010年，中國的制造業(yè)工資不過每小時2美元，而到了2016年已上漲至3.9美元。相比之下，越南的制造業(yè)工資仍然在每小時1美元左右，其廉價勞動力的優(yōu)勢更為凸顯。也因此，越南也被視為中國的替代品。
· 印度尼西亞：東南亞地區(qū)第二大汽車制造樞紐
印度尼西亞是繼泰國之后東南亞地區(qū)第二大汽車制造樞紐。據(jù)印度尼西亞工業(yè)部副部長Harjanto透露，印度尼西亞政府計劃引入一種財政機制，該機制可為電動汽車電池制造商和汽車制造商提供稅費減免政策；此外印度尼西亞還將同對電動汽車需求較大的國家簽訂關(guān)稅特惠協(xié)議。
據(jù)悉，印度尼西亞是東南亞地區(qū)最大經(jīng)濟體，擁有巨大的紅土鎳礦石儲備，其是驅(qū)動電動車的鋰電池的關(guān)鍵原料。因此印度尼西亞當(dāng)局有意憑借巨大的紅土鎳礦石儲備，成為地區(qū)性的鋰電池生產(chǎn)主力并以此滿足快速增長的電動車消費需求。Gartner表示，從長遠來看，預(yù)計印度尼西亞將成為亞太地區(qū)的替代電子設(shè)備制造地。
除此之外，據(jù)去年外媒報道，蘋果代工企業(yè)和碩科技公司也計劃在印度尼西亞巴塔姆島(Batam)開始運營新工廠。此外，和碩將對印尼新制造工廠計劃長期投資3億美元。
