美國打壓中國半導(dǎo)體，韓國三星和SK海力士很受傷
盡管美國不斷努力削弱中國的技術(shù)進(jìn)步，但來自韓國的報(bào)道表明一個(gè)令人擔(dān)憂的現(xiàn)實(shí)：中國的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)正在迅速趕超，對(duì)韓國在中國市場的主導(dǎo)地位構(gòu)成了重大挑戰(zhàn)。以三星和SK海力士為代表的韓國企業(yè)很受傷。
與最初的預(yù)期相反，美國的壓力并沒有顯著削弱中國的工業(yè)競爭力。美國的限制加速了中國的自給自足進(jìn)程，尤其是成熟制程的芯片產(chǎn)業(yè)鏈，和智能手機(jī)等終端產(chǎn)品。
事實(shí)上，中國不僅在智能手機(jī)和顯示器領(lǐng)域鞏固了地位，而且在關(guān)鍵的半導(dǎo)體行業(yè)也取得了顯著進(jìn)展，與韓國自身的進(jìn)步相一致。
這在中國智能手機(jī)市場上是顯而易見的，國內(nèi)品牌現(xiàn)已明確領(lǐng)先于三星等韓國巨頭。數(shù)據(jù)顯示，三星在可折疊手機(jī)市場份額在2024年第一季度跌至僅5.9%，大幅下降自去年的11%，將其推到第五位。
華為的復(fù)興也是一個(gè)典型例子。盡管美國試圖排擠他們，但他們?nèi)〉昧孙@著進(jìn)展。他們的最新Pura 70系列幾乎完全采用中國制造的組件，展示了他們?cè)谙拗葡逻m應(yīng)和茁壯成長的能力。這推動(dòng)了中國國內(nèi)自給自足的國家推動(dòng)計(jì)劃。
最近美國的出口限制，限制了對(duì)先進(jìn)人工智能處理器和制造設(shè)備的使用，只是加速了這種轉(zhuǎn)變。一個(gè)新的補(bǔ)貼計(jì)劃旨在通過鼓勵(lì)使用中國GPU和促進(jìn)人工智能半導(dǎo)體技術(shù)的自給自足，增強(qiáng)國內(nèi)計(jì)算能力。
此外，中國公司在OLED面板市場上超過了韓國，這是顯示器的關(guān)鍵組件。雖然在尖端半導(dǎo)體技術(shù)上仍存在差距，但中國在存儲(chǔ)解決方案方面表現(xiàn)出了不可否認(rèn)的增長勢(shì)頭。
在2013-2022年之間，韓國芯片出口量的一半以上（一度接近67%）銷往中國。據(jù)《紐約時(shí)報(bào)》用韓國政府?dāng)?shù)據(jù)做的計(jì)算，這個(gè)數(shù)字2022年下降到了55%。三星不提供在華半導(dǎo)體銷售數(shù)據(jù)。三星在中國的兩家與芯片有關(guān)的子公司披露的財(cái)務(wù)信息顯示，2023年上半年的芯片和顯示器銷售額下降了35%，部分原因是芯片需求下降和中國經(jīng)濟(jì)放緩。
這種差異在半導(dǎo)體原材料、零部件和裝備方面更加明顯。中國自韓國進(jìn)口的金額從2018年的65億美元下滑到2023年的32億美元，縮水50.5%。中國同期從日本進(jìn)口的金額則從106億美元增加到114億美元，增長8.46%。這些數(shù)據(jù)反映了中國在半導(dǎo)體領(lǐng)域的供應(yīng)鏈變化。
報(bào)道指出，美國在半導(dǎo)體領(lǐng)域的管制措施給韓國帶來了挑戰(zhàn)，使其“猝不及防”，缺乏了應(yīng)對(duì)調(diào)整的時(shí)間和空間。此外，韓國經(jīng)濟(jì)稱，日韓之間的差別更多是由于兩國產(chǎn)品方向及市場結(jié)構(gòu)不同造成的。日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的對(duì)華出口領(lǐng)域主要圍繞不受美國出口管制約束的細(xì)分市場，且涉及半導(dǎo)體相關(guān)的材料、零部件、裝備等多領(lǐng)域。這表明了日本通過技術(shù)進(jìn)步構(gòu)建的優(yōu)勢(shì)，形成難以被取代的技術(shù)壁壘。
有報(bào)道以車用半導(dǎo)體技術(shù)為例，指出了中國對(duì)相關(guān)技術(shù)的需求以及與此相關(guān)的技術(shù)不受美國出口限制的情況。這導(dǎo)致了中國需要從日本進(jìn)口的市場空間增加。同時(shí)，韓國的三星電子、SK海力士等半導(dǎo)體企業(yè)受到美國出口管制和中國需求下降的影響，對(duì)華出口大幅縮水。這種局面給韓國企業(yè)帶來了“雙重打擊”，加劇了韓國在半導(dǎo)體市場的困境。
亞化咨詢的研究顯示，根據(jù)韓國國際貿(mào)易協(xié)會(huì)的有關(guān)數(shù)據(jù)，從2018年到2023年，中國從韓國進(jìn)口半導(dǎo)體及設(shè)備的金額從824億美元下降到662億美元，縮水19.63%。與此同時(shí)，中國從日本進(jìn)口的半導(dǎo)體及設(shè)備金額從158億美元增加到208億美元，增長31.2%。
韓國的專家表示，韓國成為美中競爭局面下“最大受害者”的情況可能持續(xù)一段時(shí)間。同時(shí)，他們認(rèn)為，中國在半導(dǎo)體領(lǐng)域的自給率提高可能進(jìn)一步擠壓韓國企業(yè)的出口空間。為了避免長期蕭條，韓國可能需要在尖端的半導(dǎo)體領(lǐng)域升級(jí)技術(shù)，成為供應(yīng)鏈中的“不可替代”方。
韓國是全球重要的半導(dǎo)體生產(chǎn)國，尤其在存儲(chǔ)芯片領(lǐng)域具有領(lǐng)先地位。三星和SK海力士是韓國的兩大半導(dǎo)體巨頭，主導(dǎo)了全球DRAM和NAND閃存市場。韓國政府和企業(yè)均大力投資于研發(fā)，旨在擴(kuò)大其在系統(tǒng)半導(dǎo)體和芯片設(shè)計(jì)方面的能力，以減少對(duì)存儲(chǔ)芯片市場波動(dòng)的依賴，并應(yīng)對(duì)來自中國等國家的競爭壓力。
